Unser Ansatz für Ihre Analyse

Die Methodik von drinovataris basiert auf einer umfassenden Auswertung Ihrer aktuellen Portfolio-Situation. Wir setzen auf nachvollziehbare Verfahren, die speziell an Ihr individuelles Risikoprofil angepasst werden. Im Fokus steht die strukturierte Erfassung aller relevanten Details, um Risiken, Chancen und Entwicklungspotenzial zu beleuchten. Unsere Prozessschritte sind transparent dokumentiert. So schaffen wir die Grundlage für besonnene Entscheidungen, die Sie verantwortungsbewusst treffen können. Unser Ansatz ist unabhängig von Produktinteressen und richtet sich stets nach Ihren Zielen und Präferenzen.

Ein erfahrenes Team an Ihrer Seite

Stefan Hoffmann

Analyseexperte

Stefan bringt langjährige Erfahrung in der Finanzwelt ein. Seine neutrale Sichtweise und die exakte Auswertung aller Unterlagen sorgen für fundierte Empfehlungen, die sich konsequent an den Bedürfnissen der Mandanten orientieren.

Claudia Neuer

Beratungsleitung

Claudia legt großen Wert auf Offenheit und Transparenz. Mit ihrer umfassenden Beratungserfahrung begleitet sie Mandantinnen und Mandanten kontinuierlich durch jeden Schritt der Analyse.

Ralf König

Spezialist für Portfolioanalysen

Ralf analysiert Portfolios mit besonderem Blick auf individuelle Anforderungen und Zielsetzungen seiner Klientinnen und Klienten, und bereitet komplexe Sachverhalte verständlich auf.

Der Ablauf unserer Beratung

Unser strukturierter Prozess bietet Ihnen Klarheit, Nachvollziehbarkeit und Transparenz in jeder Phase.

Erstgespräch & Zielklärung

Zu Beginn klären wir gemeinsam, welche Fragen Sie beschäftigen und welche Ziele Sie verfolgen.

Ihr individuelles Anliegen steht jederzeit im Mittelpunkt.

Analyse Ihrer Unterlagen

Wir prüfen Ihr Portfolio und bewerten die aktuelle Situation mit Blick auf Stärken und mögliche Risiken.

Die Analyse erfolgt unabhängig, ohne Produktbindung.

Präsentation der Ergebnisse

Sie erhalten eine transparente Auswertung aller Erkenntnisse, stets nachvollziehbar dokumentiert.

Sie entscheiden, wie Sie weiter vorgehen möchten.

Individuelles Gespräch & Ausblick

Im Abschlussgespräch besprechen wir offene Fragen und erstellen gemeinsam einen Handlungsausblick.

Alle Empfehlungen sind flexibel und individuell zugeschnitten.

Transparente Beratung im Vergleich

Erkennen Sie den Mehrwert einer unabhängigen Begleitung bei der Analyse Ihres Portfolios.

Unsere neutrale Beratung liefert transparente, fundierte Analysen. Im Vergleich dazu können marktgebundene Angebote häufig eigennützige Empfehlungen enthalten.

drinovataris Analyseberatung

Individuell, neutral, nachvollziehbar abgestimmt und dokumentiert.

Transparente Konditionen

Unabhängige Beratung

Keine Produktallokation, sondern neutrale Einschätzung.

Transparente Dokumentation

Alle Analysen werden nachvollziehbar dargestellt.

Individuelle Ausrichtung

Angepasst an Ihre Ziele und Ihr persönliches Risikoprofil.

Offener Dialog

Fragen werden ausführlich erörtert.

Versteckte Interessen

Analysen mit möglichen Produktbindungen.

Marktübliche Angebote

Oft produktgebunden, weniger individuell im Ergebnis.

Versteckte Kosten